A pénzpiacon számos tanácsadói irányzat létezik, nézzünk néhányat:
Léteznek többek között banki, vagy biztosítási tanácsadók, amelyek egy adott pénzintézet szolgáltatásait értékesítik a lakosságnak és vállalatoknak.
Vagy például a brókerek, akik értékpapír kereskedelemmel foglalkoznak és a tőzsdén boldogulnak.
És végül, de nem utolsó sorban jövünk mi, a független pénzügyi tanácsadók. A pénzügyi piacot teljesen átlátva, komplex pénzügyi megoldásokkal tudjuk segíteni lakossági és vállalati ügyfeleinket.
A lehetőségeket az ügyfeleink nézőpontjából elemezzük és teszünk javaslatot például jövedelem, tőkeháttér, vagy egyedi tervek és elképzelések alapján.
Személyre szabott tervezetet állítunk össze, továbbá nem vagyunk elkötelezve egyetlen piaci szereplő felé sem. Ennek köszönhetően ügyfeleink gyorsan, egyszerűen és kényelmesen, a lehető legkedvezőbb ár-érték arányban jutnak pénzügyi megoldásokhoz, ezzel garantálva a kiadások optimalizálását és a bevételük hatékony növekedését.